四川省電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“電商基金”）擬籌劃將持有的集奧聚合（成都）人工智能科技有限公司（下稱“標(biāo)的公司”）49.0196%股權(quán)進(jìn)行競價(jià)轉(zhuǎn)讓，特發(fā)布公告征集潛在受讓方的初步收購意向。本公告發(fā)布時(shí)本次股權(quán)交易僅處于籌劃階段，尚需履行必要的內(nèi)外部決策、審批程序，后續(xù)標(biāo)的公司股權(quán)交易事項(xiàng)將根據(jù)企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓制度的相關(guān)規(guī)定在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開進(jìn)行。
現(xiàn)將電商基金擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股權(quán)事項(xiàng)的具體情況及要求公告如下：
一、本次交易基本情況
（一）標(biāo)的股權(quán)的權(quán)屬情況及轉(zhuǎn)讓數(shù)量
截至本公告發(fā)布之日，電商基金持有集奧聚合（成都）人工智能科技有限公司49.0196%股權(quán)。
本次交易電商基金擬轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)，自雙方協(xié)商一致確定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割日起，電商基金不再為標(biāo)的公司股東，不再享有任何股東權(quán)益，亦不再承擔(dān)任何股東義務(wù)；最終確定的受讓方將成為標(biāo)的公司股東，享有標(biāo)的股權(quán)的全部股東權(quán)益亦承擔(dān)標(biāo)的股權(quán)的全部股東義務(wù)。
電商基金擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)不存在任何權(quán)屬瑕疵或權(quán)屬爭議，未被設(shè)置任何權(quán)利負(fù)擔(dān)或者他項(xiàng)權(quán)利。
（二）交易方式及交易價(jià)格
交易方式：交易對方須以現(xiàn)金方式購買。
交易價(jià)格：遵循國有資產(chǎn)保值增值的原則，以評估機(jī)構(gòu)出具的估值報(bào)告作為定價(jià)依據(jù)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。
（三）標(biāo)的公司經(jīng)營狀況
最近一季度公司經(jīng)營虧損，半年度財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)，數(shù)據(jù)暫不公布。
二、意向受讓方資格條件
1、意向受讓方為依法設(shè)立且合法有效存續(xù)的法人主體。
2、意向受讓方具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表總資產(chǎn)不低于人民幣【15】億元，凈資產(chǎn)應(yīng)不少于人民幣【5】億元，其中貨幣資金不低于【5000】萬元；最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利，受讓資金為自有資金，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈利潤超過【2】億元。
3、意向受讓方具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)或有效的組織管理方式，其控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人、最終受益人等各方關(guān)系應(yīng)當(dāng)清晰透明；
4、意向受讓方具有穩(wěn)定的經(jīng)營狀況，資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)杠桿率不高于行業(yè)平均水平；
5、意向受讓方具有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠信記錄和納稅記錄，最近3年不存在嚴(yán)重違法違規(guī)行為及其他造成不良影響的重大事件，不存在因違法違規(guī)行為被金融監(jiān)管部門或政府有關(guān)部門查處的情形，未被相關(guān)部門列為失信聯(lián)合懲戒對象；
6、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件，參與本次交易不存在其他法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性情形。
三、意向征集期
自本公告發(fā)布之日起第7個(gè)自然日（即2022年9月29日）的16:00（北京時(shí)間）止，符合條件的意向受讓方可于征集期截止時(shí)間之前向電商基金遞交意向資料。
四、意向受讓方遞交意向資料的要求及相關(guān)程序
（一）意向資料要求
意向受讓方遞交的意向資料包括：股權(quán)受讓初步意向確認(rèn)書、資格證明材料、受讓方案。
1、股權(quán)受讓初步意向確認(rèn)書（格式要求參見附件）
2、資格證明材料：
（1）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）；
（2）意向受讓方簡介（簡介內(nèi)容包括但不限于基本情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革介紹、主營業(yè)務(wù)介紹、管理團(tuán)隊(duì)、主要財(cái)務(wù)狀況、對外投資情況；存在控股股東、實(shí)際控制人或管理人的，請參照前述要求同步提供簡介）；
（3）最近三年（設(shè)立至今不足三年的，自設(shè)立以來）經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（4）企業(yè)信用報(bào)告；
（5）遞交意向資料人員的授權(quán)文件（包括法定代表人或負(fù)責(zé)人證明書、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人授權(quán)委托書和授權(quán)代表身份證復(fù)印件，全部加蓋法人公章）；
（6）貨幣資金不低于【5000】萬元的資產(chǎn)證明；
（7）意向受讓方認(rèn)為其他需要補(bǔ)充的材料。
3、受讓方案
受讓方案應(yīng)包括的內(nèi)容：
（1）初步意向報(bào)價(jià)：可提供區(qū)間范圍；
（2）支付安排及資金來源：意向受讓方應(yīng)說明支付節(jié)點(diǎn)及資金來源；
（3）意向受讓方就是否具備履約能力及受讓股權(quán)后對標(biāo)的公司的助益進(jìn)行簡要說明：包括但不限于意向受讓方的綜合實(shí)力、在自身所處領(lǐng)域的行業(yè)地位及業(yè)務(wù)開展情況、資金實(shí)力、可協(xié)助標(biāo)的公司進(jìn)行資源整合，可為標(biāo)的公司引入資源、市場、客戶、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等戰(zhàn)略資源，協(xié)助標(biāo)的公司提升競爭力的能力等；
（4）意向受讓方就本次交易事項(xiàng)需履行的決策程序說明。
（二）資料遞交方式
上述資料須現(xiàn)場送達(dá)，電商基金不接受以傳真、郵寄、電子郵件等形式遞交的意向資料。意向資料以A4 紙張裝訂成冊并編制目錄，每項(xiàng)資料需加蓋公章，成冊文件應(yīng)當(dāng)于騎縫加蓋公章。
意向資料需提交紙質(zhì)版一份及電子文檔全套掃描件一份，紙質(zhì)版密封并在密封處加蓋公章，于征集期結(jié)束前遞交至資料接收地址，電子掃描件應(yīng)于征集期結(jié)束前發(fā)送至指定接收電子郵箱，意向資料紙質(zhì)版與電子掃描件全部送達(dá)的才視為送達(dá)成功，一經(jīng)接收后不可撤銷、不可更改、不予退還。
資料接收地址：成都市高新區(qū)益州大道中段999號四川振興大廈14層
聯(lián)系人：許心恬
聯(lián)系電話：13666106655
接收電子郵箱：29109983@qq.com
受理時(shí)間：周一到周五9:00-17:00
四川省電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
2022年9月22日
